执行动作-新建销售线索
在客户旅程中支持的【执行动作】
在客户旅程中,可以通过执行动作-新建销售线索,将Linkflow端的用户创建到销售易中的销售线索。
如何在Linkflow创建【销售易】的客户旅程
【销售易-执行动作】配置,具体操作如下:
- 路径:【客户旅程】> 【新建客户旅程】> 【销售易-执行动作】
- 选择【新建销售线索】
- 选择销售易的连接渠道,即为连接设置中的连接名称
- 进入字段匹配界面,左边为获取到的销售易的线索字段,右边为Linkflow联系人相关字段,部分字段已经进行了填充,您可以根据自己的业务需求进行调整
- 注意友情提示:如果存在销售易端必填字段未能在本页面展示,可能导致线索无法创建成功。
- 点击确定,完成动作设置。
销售易端:
查看和添加字段
- 在销售易“系统设置”—“对象和字段”—“对象”中可以为“销售线索”对象“添加字段”,也可以查看已有的字段。重点需要关注字段类型,这是与Linkflow字段映射的标准。
- 如果某个字段为必填,必须要将它的“是否必填”和布局中的“是否必填”设为相同,Linkflow只能根据上面的“是否必填”来判断。
- 目前Linkflow仅支持以下这些字段类型:
销售易设置字段类型 | 销售易接口type |
---|---|
单选 | picklist |
实数 | float |
整数 | int |
文本 | text |
文本域 | textarea |
日期 | datetime |
电话 | phone |
网址 | url |
邮箱 |
查看新建的销售线索
- 创建成功之后,在对应的销售人员账号下,查看相应的线索信息: