执行动作-新建销售线索

在客户旅程中支持的【执行动作】

在客户旅程中,可以通过执行动作-新建销售线索,将Linkflow端的用户创建到销售易中的销售线索。

如何在Linkflow创建【销售易】的客户旅程

【销售易-执行动作】配置,具体操作如下:

  • 路径:【客户旅程】> 【新建客户旅程】> 【销售易-执行动作】

  • 选择【新建销售线索】

  • 选择销售易的连接渠道,即为连接设置中的连接名称

  • 进入字段匹配界面,左边为获取到的销售易的线索字段,右边为Linkflow联系人相关字段,部分字段已经进行了填充,您可以根据自己的业务需求进行调整
  • 注意友情提示:如果存在销售易端必填字段未能在本页面展示,可能导致线索无法创建成功。

  • 点击确定,完成动作设置。

销售易端:

查看和添加字段

  • 在销售易“系统设置”—“对象和字段”—“对象”中可以为“销售线索”对象“添加字段”,也可以查看已有的字段。重点需要关注字段类型,这是与Linkflow字段映射的标准。

  • 如果某个字段为必填,必须要将它的“是否必填”和布局中的“是否必填”设为相同,Linkflow只能根据上面的“是否必填”来判断。

  • 目前Linkflow仅支持以下这些字段类型

销售易设置字段类型

销售易接口type

单选

picklist

实数

float

整数

int

文本

text

文本域

textarea

日期

datetime

电话

phone

网址

url

邮箱

email

查看新建的销售线索

  • 创建成功之后,在对应的销售人员账号下,查看相应的线索信息: