管理客户旅程目录

支持用目录对客户旅程进行管理,目前,一个客户旅程仅可关联一个目录!

创建客户旅程目录

客户旅程目录目前仅支持两级,可创建一级目录和子目录。
1、创建一级目录
在旅程目录界面,点击“+“号图标即可,输入目录名称即可创建成功。


2、创建子目录
在一级目录的右方,点击更多操作内的“新建子目录“选项,可直接新建该一级目录下的子目录。

编辑客户旅程目录

点击目录右方的更多操作-编辑,在弹窗内输入新的目录名称后,点击确定按钮即可。

删除客户旅程目录

点击目录右方的更多操作-删除,在确认弹窗中点击确定按钮即可删除目录。
注意:

  • 若删除的是一级目录,则该一级目录下的所有子目录都会被删除
  • 若删除的目录已关联客户旅程,则只会删除目录,客户旅程不会被删除,在旅程状态分类中仍可搜索查看到该客户旅程。

将客户旅程添加至目录

将客户旅程添加至目录内,则可以在特定的目录内直接查看到客户旅程,有助于客户旅程的管理。
1、将客户旅程添加至目录有两种操作:

  • 在客户旅程列表内,点击操作内的“添加至目录“图标,选中要加入的目录后,点击确定即可。
  • 在客户旅程画布界面,点击右上方“添加至目录“按钮,也可将客户旅程添加至目录。



    2、若要从目录中移除客户旅程,则直接在该客户旅程-点击添加至目录-弹窗中取消选中关联的目录即可。