离职继承-如何分配离职成员的客户

一、什么是离职继承

分配离职成员的客户,是企业微信提供的用于企业管理离职成员所添加客户的工具,支持管理端手动分配以及API接口分配。
成员离职后,如果他还有跟进中的客户,可以将客户分配给其他成员继续跟进。

二、分配离职成员的客户操作方式

  1. 从通讯录将成员删除后,如果他有已添加的客户,可以在管理后台“客户与上下游-客户联系-离职继承”中分配给其他服务人员继续跟进; 也可以在手机端”工作台-离职继承”中对离职成员的客户和客户群进行分配。  
  2. 选择已离职成员的客户,可以分配给其他服务人员继续跟进,支持选择部分客户、全部客户和客户群进行分配。

三、离职继承后客户侧的表现

分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后,成员也可查看所有客户的添加情况。 

四、离职继承,添加成功后会同步客户详情的信息吗?例如备注名、标签、描述等

离职继承后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
若完成继承前,客户主动添加成员,则不会继承。
如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。