CRM_爱客/励销

在Linkflow里绑定爱客/励销独立版CRM

微问家旗下crm系统共有4个版本:1、爱客CRM独立版,2、励销云CRM独立版,3、钉钉版CRM,4、企业微信版励销CRM,
目前Linkflow支持【爱客CRM独立版】和【励销云CRM独立版】的对接。

如何连接爱客CRM

路径:【设置】-【连接管理】-【创建连接】点击爱客CRM图标,跳转爱客CRM设置页,填写渠道名字(自定义)、爱客CRM帐号、密码,建立连接。

如何获取这些参数

1、登陆爱客CRM完成注册;

2、注册完成后,登录Linkflow >【连接管理】 > 【新建连接】 > 点击【爱客/励销CRM】 > 在弹出的爱客CRM的连接配置页,填写渠道名字(自定义)、爱客CRM帐号、密码,corpid等参数,建立连接;

如何解绑爱客CRM

1、在Linkflow爱客设置页面,点击需解绑爱客CRM账号右侧操作栏【删除】按钮,系统弹框显示解绑说明

2、根据解绑说明,确认解绑。

了解执行动作请点击【客户旅程-执行动作】

在客户旅程中使用爱客/励销CRM

可以通过linkflow在爱客CRM中创建:【新增销售线索】(【新建跟进】和【新增任务】正在优化中,暂时隐藏,如您有需要请联系CSM)

【爱客-执行动作】配置路径:【客户旅程】> 【新建客户旅程】> 【创建空白客户旅程】> 找到【爱客 - 执行动作】

具体操作如下:

第一步、选择【新增销售线索】


第二步、选择爱客CRM的连接渠道,即为连接设置中的app名称