业务对象分配所属部门
仅部分功能支持分配所属部门的业务对象:仪表盘及仪表盘文件夹、客户旅程及客户旅程文件夹、报表分析、微信报表。
使用该功能前,请联系客服开启组织架构功能,未开启无法使用该功能。
什么是业务对象分配所属部门?
系统支持分配数据权限,若想实现不同的部门间查看的业务对象不同,即可用该功能实现。
给业务对象分配所属部门后,即仅该部门及其父部门内的员工可查看到该业务对象。
如何给业务对象分配所属部门?
新增业务对象时,系统会自动给该对象分配一个所属部门,您也可以更改该业务对象的所属部门。下面将从以下几个部分进行说明:
1、新增业务对象的初始部门。
2、更改业务对象所属部门。
3、查看业务对象数据。
说明:给各业务对象分配所属部门的操作及规则均类似,下面以仪表盘和仪表盘文件夹为例讲述。
新增业务对象的初始部门
新增仪表盘的初始所属部门为哪个取决于是否在文件夹内新建仪表盘:
操作 | 对象所属部门 | |
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新增仪表盘 | 在文件夹内新建仪表盘 (新建的对象会自动添加至文件夹内) | 1、若文件夹已有所属部门,则在该文件夹内新建的仪表盘所属部门默认同文件夹部门 2、若文件夹未有所属部门,则在该文件夹内新建的对象所属部门默认同创建员工所在的部门 |
不在文件夹内新建仪表盘 (新建的对象不关联任何文件夹) | 新建的对象所属部门默认同创建员工所在的部门 |
新增仪表盘文件夹的初始所属部门为哪个取决于新建的是父文件夹还是子文件夹:
操作 | 对象所属部门 | |
---|---|---|
新建文件夹 | 新建父文件夹 | 文件夹所属部门默认为创建员工所在部门 |
新建子文件夹 | 1、其父文件夹已有所属部门,则该新建的子文件夹所属部门默认同其父文件夹部门 2、其父文件夹未有所属部门,则新建的子文件夹默认同创建员工所在的部门 |
注:在联系客服开启组织架构功能前已有的业务对象,在开启后,这些业务对象默认未分配所属部门,所有员工均可查看。
若需限制其查看范围,可配置这些业务对象的所属部门。
更改业务对象所属部门
1、更改所属部门操作:
在仪表盘/仪表盘文件夹的更多操作内点击“更新所属部门”选项,在弹出的弹窗内选择需更改的部门即可。
注:
1、仅可更改为员工自身所在部门或其下的子部门。
2、若需更改部门的仪表盘在文件夹内,需看该文件夹是否分配所属部门,若已分配,则不可更改这个仪表盘的所属部门;反之,可更改。
3、若需更改文件夹的所属部门,需看该文件夹是否为父文件夹,若为父文件夹,可更改;若为子文件夹,需进而看该文件夹的父文件夹是否分配所属部门,若已分配,不可更改,反之可更改。
2、更改所属部门的规则
更改仪表盘所属部门
操作 | 说明 | |
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更改仪表盘所属部门 | 仪表盘在文件夹内 | 1、若该文件夹已有所属部门,不可更改其下仪表盘的所属部门。 2、若该文件夹未有所属部门,可更改其下的仪表盘的所属部门。 且更改所属部门弹窗内仅可选择该操作员工所在部门及其所有子部门 |
仪表盘不在文件夹内 | 可更改所属部门,且更改所属部门弹窗内仅可选择该操作员工所在部门及其所有子部门。 |
更改文件夹所属部门
操作 | 说明 | |
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更改文件夹所属部门 | 更改父文件夹 | 可更改所属部门,且更改所属部门弹窗内仅可选择该操作员工所在部门及其所有子部门。 更改后,该父文件夹下的所有子文件夹及其下的所有仪表盘的所属部门均同步更改,更改为父文件夹所在部门。 |
更改子文件夹 | 1、若其的父文件夹已有所属部门,不可更改该子文件夹的所属部门。 2、若其的父文件夹未有所属部门,可更改该子文件夹的所属部门,且更改所属部门弹窗内仅可选择该操作员工所在部门及其所有子部门。 更改后,该子文件夹下的所有仪表盘的所属部门均同步更改,更改为该子文件夹所在部门。 |
添加至目录/移至目录
操作 | 说明 |
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将仪表盘添加至目录 | 1、添加至目录的弹窗内仅可显示有数据权限的文件夹,即仅显示可查看的文件夹。 2、若添加至的文件夹已有所属部门,则移动后,仪表盘的所属部门自动更改为文件夹所在部门; 若添加至的文件夹未有所属部门,则移动后,仪表盘的所属部门不变更。 |
将文件夹移至其他目录下 | 1、移至目录的弹窗内仅显示有数据权限的文件夹,即仅显示可查看的文件夹。 2、若移至的目录已有所属部门,则移动后,该文件夹的所属部门自动变更为移至的文件夹所在部门。 若移至的目录未有所属部门,则移动后,该文件夹的所属部门不变更。 |
查看业务对象数据
登录系统后,是否能查看到业务对象的数据,具体要看是否具有该业务对象的数据权限。
业务对象 | 数据权限 |
未分配所属部门的业务对象 | 所有员工均有该类业务对象的数据权限。 |
已分配所属部门的业务对象 | 仅其所属部门及其父部门内的员工有该类业务对象的数据权限 |
案例说明:
假设现有组织架构:
若按照上述规则更改所属部门后,仅可能存在三种情况:
①文件夹和其下子文件夹、其下业务对象的所属部门均一致。
案例 | 查看数据 | ||||||
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②文件夹未分配部门,其下业务对象有分配部门。
案例 | 查看数据 | ||||||||||
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③文件夹及其下业务对象均未分配部门。
案例 | 查看数据 | ||||
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注:
1、特殊情况:具有仪表盘数据权限,但无其内报表(卡片)的数据权限
可查看仪表盘数据,但是点击卡片-编辑时,跳转到的报表页会显示无权限。